印度、俄罗斯联邦、巴西、南非和中国作为新兴大国的代表,被合称为“金砖国家(BRICS)”,在国际舞台上具有较大的影响力。据海关统计,2016年1-7月,广东与其他金砖国家(巴西、印度、俄罗斯联邦和南非)贸易进出口值为1443亿元人民币,与去年同期进出口值基本持平,占同期广东外贸进出口总值的4.3%;其中,出口933.7亿元,增长0.1%;进口509.3亿元,下降0.1%,贸易顺差为424.5亿元,小幅扩大0.2%。今年3月以来,广东对其他金砖国家进出口同比连续4个月保持增长,却在7月首次出现同比下降,7月进出口256.5亿元人民币,比去年同期(下同)下降7%,占同期广东外贸进出口总值的4.8%;其中,出口171亿元,增长5.1%;进口85.5亿元,下降24.5%,贸易顺差为85.5亿元,扩大73.1%。(下图)
一、今年7月广东对其他金砖国家贸易的主要情况
(一)以一般贸易进出口为主。今年7月,广东与其他金砖国家一般贸易进出口150亿元,增长1.5%,占同期广东对其他金砖国家贸易总值(下同)的58.5%;加工贸易进出口80.7亿元,下降21.1%,占31.4%。同期,旅游购物进出口13.4亿元,下降12.6%。
(二)出口持续分化,对印度和俄罗斯出口良好,对南非和巴西出口继续下降。进口除巴西保持增长外,自其他金砖国家进口大幅下降。今年7月,广东对印度和俄罗斯出口增长22.8%和4.6%,对南非和巴西分别下降24.2%和14.9%。进口方面,自巴西进口增长9.3%,自印度、南非和俄罗斯则分别下降16.1%、32.4%和77.2%(表1)。
表1 2016年1-7月广东与其他金砖国家贸易进出口统计表
单位:亿元人民币、%
产终国 |
进出口值 |
同比 |
出口值 |
同比 |
进口值 |
同比 |
合计 |
256.5 |
-7.0 |
171.0 |
5.1 |
85.5 |
-24.5 |
印度 |
105.4 |
16.9 |
93.9 |
22.8 |
11.5 |
-16.1 |
南非 |
65.3 |
-30.4 |
17.4 |
-24.2 |
47.9 |
-32.4 |
巴西 |
52.8 |
-5.1 |
28.1 |
-14.9 |
24.7 |
9.3 |
俄罗斯 |
33.0 |
-9.1 |
31.6 |
4.6 |
1.4 |
-77.2 |
(三)出口以机电产品和传统劳动密集型产品为主,进口以资源和能源产品为主。今年7月,广东对其他金砖国家出口机电产品125.8亿元,增长16.9%,占73.6%。出口传统劳动密集型产品28.5亿元,下降15.6%;其中,出口服装及衣着附件7.4亿元,下降35.9%;家具5.4亿元,下降2.3%,鞋4.7亿元,下降10.4%。同期,自其他金砖国家进口钻石25亿元,下降16.1%,占29.2%;大豆13.7亿元,下降4.9%,占16%(表2)。
表2 2016年7月广东与其他金砖国家贸易主要进出口商品统计表
单位:亿元,%
出口 |
进口 |
||||
商品名称 |
金额 |
同比 |
商品名称 |
金额 |
同比 |
电话机 |
14.3 |
107.0 |
钻石 |
25.0 |
-16.1 |
彩色电视机 |
7.8 |
77.1 |
大豆 |
13.7 |
-4.9 |
服装及衣着附件 |
7.4 |
-35.9 |
铁矿砂及其精矿 |
3.7 |
46.9 |
自动数据处理设备及其部件 |
6.9 |
9.3 |
冻品 |
3.6 |
43.7 |
家具及其零件 |
5.4 |
-2.3 |
牛皮革及马皮革 |
1.8 |
-19.0 |
液晶显示板 |
5.3 |
49.0 |
食糖 |
1.4 |
1125.6 |
灯具、照明装置及零件 |
4.9 |
-48.4 |
纸浆 |
1.4 |
-14.0 |
鞋 |
4.7 |
-10.4 |
鲜、干水果及坚果 |
1.0 |
-19.4 |
电视、收音机及无线电讯设备的零附件 |
3.1 |
49.6 |
纺织纱线、织物及制品 |
0.9 |
-61.0 |
纺织纱线、织物及制品 |
3.1 |
-23.0 |
初级形状的塑料 |
0.6 |
-45.7 |
二、广东对其他金砖国家进出口增速变化的主要原因
(一)成员国间经济发展不平衡,导致广东对其出口出现分化。2016年印度经济飞速发展,随着在基础设施投资和经济环境的维持方面加大投入力度,无论是房地产价格、建筑市场以及零售业,印度经济都维持在一个较高的增长率,为国外企业提供良好的经济环境和商业平台。据印度国家中央统计局5月31日发布的数据显示,印度今年第一季度国内生产总值同比增长7.9%,超过市场预计的7.4%至7.5%以及去年第四季度的7.3%;而随着石油价格回暖,俄罗斯的经济逐渐走出寒冬,卢布在不断升值,对美元的汇率已经从原先的80卢布降至63卢布[1]。与此同时,全球经济复苏缓慢、世界金融市场动荡、部分拉美国家政局混乱等多重因素影响下,巴西和南非在不同程度上都遭遇了一定的经济下滑和阻滞;巴西统计局数据显示,2016年第一季度巴西国内生产总值(GDP)同比缩水5.4%,环比缩水0.3%,这也是巴西连续第五个季度出现萎缩。与此同时,国际货币基金组织也已经将南非的经济增长前景下调为0.1%[2]受各成员国经济发展不平衡影响,导致上半年广东印度和俄罗斯出口呈现增长态势,对巴西和南非出口则出现下降。
(二)国内需求疲弱仍是进口贸易出现下降的主要原因。当前,国内经济增速放缓,结构性改革仍处攻坚期,去产能、去库存力度加大导致国内对基础原材料的需求疲弱。在此背景下,7月广东自其他金砖国家未锻轧铜及铜材、煤及褐煤、初级形状的塑料进口量分别减少99.3%、82.5%和42.9%。去年7月,广东自其他金砖国家进口钻石达当年次高值,导致今年同期基数较高,今年7月进口钻石下降16.1%。此外,由于巴西大豆产量下降,推动其价格上涨,巴西大豆在上半年收获季适值国际市场价格利好,再加上我国国内对农产品的需求,导致上半年巴西对华输出大豆激增。经过上半年的大量进口后,我国大豆库存逐渐增多,下半年对大豆的需求下降,因此7月广东自巴西进口大豆有所减少,也是造成整体进口下降的重要因素。
三、当前对其他金砖国家贸易值得关注的方面
(一)金砖国家之间贸易摩擦加剧。7月11日-21日,巴西工业外贸服务部分别发布3份通告,决定对原产自中国的高碳钢丝产品、钢绞线、热轧钢板启动反倾销调查。此外,巴西官方发布的公报还显示,将对原产自中国的无缝碳钢管征收为期5年的反倾销税,同时继续对原产自中国的镁粉征收为期5年的反倾销税[3]。据统计,2016年上半年,印度已成为对中国钢铁产品发起调查最多的世贸组织成员,在上半年期间已经采取3起限制我国钢材进口措施,发起了5起反倾销调查,其中包括一项反补贴调查[4]。受到全球经济不景气的影响,各个国家纷纷采用贸易保护壁垒来保护本国利益,产生了许多的贸易摩擦,这将影响广东对其他金砖国家的正常贸易往来。
(二)金砖国家在印度阿格拉市举行圆桌会议,有助于推动金砖国家之间的贸易发展。此次会议将确定上述两个领域的政策框架,就中小微企业和服务协议内容展开磋商,并提交10月召开的金砖贸易部长会来正式通过[5]。此项协议提出的合作框架,其中包括调节关税、检查梳理非关税措施(NTMs)、确保卫生和植物卫生措施的透明度、在监管机制方面进行信息交换等。其中,印度提出了希望各国提供商务签证特殊政策,俄罗斯倡导金砖国家之间的电子商务合作,我国提出希望就知识产权方面的共同利益达成协议。圆桌会议的召开,将进一步拉近金砖国家之间的贸易关系,实现互惠互利,对我国经济具有一定的推动作用。
(三)奥运会的到来可能对巴西的经济起到一定的正向刺激作用。今年以来,广东对巴西出口贸易值一直同比下滑,5月份出口值同比下降30%,6月份降幅有所收窄,同比下降15.4%,7月份降幅进一步收窄,同比下降14.9%;同时6月份和7月份出口值实现了环比正增长。8月份,万众瞩目的奥运会在巴西里约开幕。从短期来看,里约奥运会堪称巴西经济的强心剂。赛事期间预计将有50万名游客和1万名运动员前往里约,巴西最大电视台《环球》将全程转播奥运赛事,而巴西银行卡支付平台、汽车租赁公司也将从中受益。庞大的客流量将带动着旅游业、旅馆业以及服务业的发展,一家房价比较网站公布的数据显示,奥运期间里约酒店房间已有97.3%被预订出去[6]。奥运会的到来很可能缓解巴西经济面临的压力。
[1] 经济网:《俄罗斯经济触底回升》,2016年7月17日
[2] 新浪财经: 《国际货币基金组织(IMF)将南非今年经济增长预估由0.6%下调至0.1%,称前景不容乐观》,2016年7月7日
[3] 中国贸易救济信息网:《拉美国家对华贸易摩擦缘何高企?》,2016年8月11日
[4] 新浪财经网:《2016上半年印度对中国发起反倾销最多》,2016年7月8日
[5] 新浪财经:《金砖国家在印度阿格拉市举行圆桌会议,就中小微企业和服务协议内容展开磋商》,2016年7月28日
[6] 经济参考报:《里约奥运能给巴西经济带来什么?》2016年7月8日