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2016年7月份中国沿海(散货)运输市场分析报告

中国市场调查网  时间:2016-08-02 18:00:28  来源:上海航运交易所

  2016年7月,沿海散货运输市场延续上涨行情,发运港压港严重,船舶周转缓慢,运力供应偏紧,运价高位上涨。729,上海航运交易所发布的沿海(散货)综合运价指数报收993.20点,较上月同期上涨12.8%,7月平均综合运价指数944.48点,较6月上涨14.3%。其中,煤炭、金属矿石、粮食货种运价指数月平均值较上月上涨,成品油货种运价指数月平均值较上月下跌,原油货种运价指数月平均值与上月持平。

  1、煤炭运输

  7月,煤炭运输市场利好因素聚集:上游方面,供给侧改革大力推进,煤炭生产企业严格落实去产能、限产等政策,煤炭产量明显下滑,煤炭资源偏紧局面仍在延续。北方港口煤炭库存维持低位,部分稀缺煤种走俏,下游方面,受高温天气影响,沿海电厂燃煤需求迅速释放,日耗煤量短时间内大幅上调,多地用电量屡创新高。面对后期将逐步攀升的日耗水平及日益偏紧的港口货源,出于煤炭价格上涨以及保供电的考虑,电厂采购规模持续放大。此消彼长,煤炭需求的增长和供应的紧缺形成“恶性循环”,大量船舶北上待港等货,压港现象持续加重,船舶周转缓慢,可用适期船舶供给偏紧。即便兼营船舶多数已回归内贸航线,但可用运力依旧不足,大型船舶走俏,沿海煤炭运价快速上涨。本月煤炭运输市场运价呈波动上行走势,月初,市场观望气氛较浓,租船需求小幅降温,沿海煤炭运输市场从前期供不应求逐渐过渡至供需相对平衡,运价呈趋稳走势。月中, 受“尼伯特”台风影响,部分船舶抛锚停航,运输周期进一步拉长,运力紧缺的情况短时间内难以得到有效改善,加上黄骅港发出本月不再接船的消息,引发下游恐慌情绪,市场租船热情持续高涨。月末,市场普遍预计煤炭价格将在8月延续上涨走势,进一步提振了下游企业的采购情绪,可用适期船舶一票难求,船东普遍报出高价,滞期费亦水涨船高。

  729,上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收1055.88点,较上月同期上涨16.0%,月平均较上月上涨18.0%。上海航运交易所发布的中国沿海煤炭运价指数(CBCFI)中,729,秦皇岛至上海(4-5dwt)航线市场运价为35.4/吨,较上月同期上涨8.8/吨;秦皇岛港至宁波(1.5-2dwt)航线市场运价为35.2/吨,较上月同期上涨6.5/吨;秦皇岛至张家港(2-3dwt)航线市场运价为39.3/吨,较上月同期上涨7.8/吨。华南航线因近期广州港进口煤到货量不如预期,内贸煤炭需求量较之前有所提高,729,秦皇岛港至广州航线市场运价为44.4/吨,较上月同期上涨12.0/吨。

  2、金属矿石运输

  7月,金属矿石市场逐步转入需求淡季,各地高温多雨天气对工程施工形成较大影响,随着近期矿价高位承压,行情转入剧烈振荡,钢厂维持低库存策略的态度愈发明确,采购意愿整体不强,以刚需为主,终端需求整体有所趋弱。内贸矿石成交疲弱,不过,由于北方港口压港严重,煤炭采购需求改善,市场可用运力供给不足,沿海金属矿石运价延续上涨走势。729,金属矿石货种运价指数报收805.90点,较上月同期上涨14.5%,月平均较上月上涨17.2%

  3、原油及成品油运输

  722,国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨分别降低155元和150元,创2015819以来最大下调幅度。国内成品油市场冷清,目前南方进入梅雨季节,降雨天气频繁打压终端需求,尤其自630以来,湖北、江苏、安徽、湖南等长江中下游等地遭受洪涝灾害,其中湖北武汉地区生产受到较大影响,汽柴油销售陷入僵局同时部分炼厂近期进入检修期,供需两端均有所走弱。受此影响,729,成品油货种运价指数报收1306.81点,较上月同期下跌3.5%;原油货种运价指数报收1541.72点,与上月持平。

  4、粮食运输

  本月,粮食运输市场 “量价齐升”,北方港口货量增加,供应充足。南北利差提振贸易商发货积极性,发货量明显增长。南方港口因前期到货量较低,补库需求增加,带动北方港口粮食价格上涨。南北顺价,航运市场需求增加,走货量较前期明显放大。航运方面,运力供给偏紧仍是当前主导沿海粮食运输市场行情的关键因素,可用适期船舶紧缺,运力供不应求,粮食运输市场同样一船难求,支撑运价高位上涨。729,粮食货种运价指数报收838.44点,较上月同期上涨31.4%,月平均较上月上涨22.8%