【搜狐IT消息】北京时间1月11日消息,据国外媒体报道,市场研究公司尼尔森(股票代码:NLSN)向美国证券交易委员会提交的材料显示,该公司近期将在纽交所上市,IPO(首次公开募股)的定价区间为20至22美元。
材料显示,尼尔森计划1月25日出售7140万股股票,募集15.7亿美元,募集的资金将用于偿还债务。按定价区间中位值21美元计算,尼尔森市值为74亿美元。
尼尔森IPO的承销商为摩根大通、摩根士丹利、瑞士信贷、德意志银行、高盛和花旗。尼尔森称,该公司还将发行2.5亿美元可转换债券。
2010年头9个月,尼尔森的营收增长6.9%至37.6亿美元。截至9月底,尼尔森债务为81.5亿美元,相当于EBITDA(未计利息、税项、折旧及摊销前的利润)的6.5倍。(阳光)
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