我国建筑装饰行业市场需求及进入壁垒分析

　　一、住宅全装修行业竞争壁垒分析

　　（1）行业准入资质要求

　　目前我国对于从事建筑装饰工程的承包、设计等业务均有相应的资质要求，在企业资信、注册资本、技术条件、设备装备和管理水平等方面都进行了细致划分和明确规定，主要资质证书的颁发均由政府管理部门负责审核，要求申报企业在规模、经营业绩、人员构成、设备条件等方面必须全部达到资质所要求的标准才能给予颁发。通过资质的审查和管理，有效提升了建筑装饰行业的准入门槛，优化了建筑装饰企业的规模和施工质量，规范了行业竞争。

　　随着我国对建筑装饰行业管理的日趋规范，对于建筑装饰企业的资质要求必将日益提高，行业准入门槛也将随之提升。

　　（2）从业经验和业绩

　　建筑装饰行业是先发优势较为明显的行业，丰富的行业经验与成功的装饰施工案例是建筑装饰企业取得客户信任的决定性因素之一，特别是住宅全装修领域，由于项目规模大，项目质量要求高，项目管理相对复杂，需要建筑装饰企业将自身积累的行业经验与对客户需求、施工项目定位的深入理解相结合，针对不同客户需求提供多样化的项目解决方案，新的行业进入者难以在短期内实现这一目标。

　　（3）设计水平

　　装饰设计是体现装饰企业竞争力的重要方面，通过设计和技术的结合，以设计带动工程施工业务的发展，以工程施工应用提升设计水平，从而提升企业的综合实力是装饰企业发展壮大的必然过程。特别是住宅全装修和高档公共建筑装饰，对于设计水平要求相对较高，缺乏高水平设计的企业将难以在行业内谋求生存和发展。

　　（4）资金实力

　　在建筑装饰行业中，装饰企业投标大中型建筑装饰工程，在招投标阶段需要支付投标保证金、工程前期需要垫付前期材料款、施工过程中需要提供履约保证金和安全保证金、施工完成后要提供质量保证金。因此，建筑装饰企业要完成多项施工工程，需要大量的流动资金作为保障，从而要求企业具备较强的资金实力。

　　二、住宅全装修行业市场需求分析

　　（1）建筑装饰行业整体供求状况

　　①经济快速增长和城市化进程不断加快带动建筑装饰行业整体快速发展

　　从建筑装饰行业发展的需求驱动因素来看，持续提升的固定资产投资拉动了公共基础设施建设和房地产业的发展，催生了增量装饰的需求。与此同时，随着城市化的不断推进以及由此带来的城镇居民消费的升级，又激发了增量建筑的装饰需求与现有存量建筑的装饰更新需求，我国城市化进程不断加快、城乡居民可支配收入明显增加，这些都为我国建筑装饰行业持续、高速增长奠定了坚实的基础。中国城市化率由1990 年的26.41%上升到2013 年的53.73%（数据来源：国家统计局），城镇人口的不断增长以及城镇人口消费水平的不断提升带动了公共设施的建设和房地产业的发展，产生了大量的装饰需求。

城镇人口与城镇居民消费水平示意图

　　数据来源：国家统计局

　　②住宅全装修市场成为建筑装饰行业可持续发展的重要组成部分和利润增长点

　　作为建筑装饰行业的一个重要组成部分，我国住宅全装修兴起于上世纪90年代中期，近年来呈加速发展趋势。1999 年，国务院办公厅下发《关于推进住宅产业现代化提高住宅质量若干意见的通知》，提出要加强对住宅装修的管理，积极推广一次性装修或菜单式装修模式，避免二次装修造成的破坏结构、浪费和扰民等现象。2008 年，住房和城乡建设部发布《关于进一步加强住宅装饰装修管理的通知》，提出“制定出台相关扶持政策，引导和鼓励新建商品住宅一次装修到位或菜单式装修模式。要根据本地实际，科学规划，分步实施，逐步达到取消毛坯房，直接向消费者提供全装修成品房的目标”。

　　未来，住宅开发建设中小户型、经济型住宅的比重会不断提高，将带动社会刚性需求的增长。

　　发布的《2015-2020年中国建筑装饰产业深度调研及市场前景预测报告》中显示：根据《中国建筑装饰行业“十二五”发展规划纲要》，“十一五”期间，整个建筑装饰行业呈现快速发展，产值增长率以平均每年20%左右的速度递增。建筑装饰行业“十二五”期间的发展目标是：2015 年工程总产值力争达到3.8 万亿元，比2010 年增长1.7 万亿元，总增长率为81%，年平均增长率为12.3%左右。建筑装饰行业在“存量+增量”双重需求的拉动下，将保持快速增长。

　　（2）住宅全装修市场供求情况

　　①供给不断增加

　　住宅全装修具有节能、环保的特点，符合国家产业发展政策，目前包括万科地产、恒大地产等各大房地产开发商均已大力发展全装修住宅，未来全装修住宅的供给量将不断增加。

　　②需求有望提升

　　我国住宅全装修起步较晚，发展历程尚短，消费者对于全装修住宅的认识程度参差不齐。随着我国住宅全装修市场的逐步发展，消费者对于全装修住宅的接受度和对全装修住宅的需求有望相应提升。

　　③保障性住房建设将成为全装修住宅新的增长点

　　近年来，国家及各级地方政府对于保障性住房的建设力度逐年增强。政府提倡用廉租房、公租房、经济适用房等来调整住房供给结构，解决中低收入人群的住房问题。住宅开发建设中的小户型、经济型住宅比重不断提高，将带动社会刚性需求的增长，对装饰市场起到拉动作用。

　　为贯彻节能环保，避免社会资源重复浪费的精神，各级地方政府积极推行保障房尤其是公租房和廉租房的全装修，从而将带动住宅全装修市场需求的提升。