上药H股IPO碰头国控增发 流通巨头扩张雄心膨胀

　　 　　生意社5月10日讯　5月5日，上海医药集团股份有限公司（下称上海医药）宣布于次日在香港发行6.64亿H股，发行价范围为21.80～26.00港元之间。其中约95%做国际发售，剩余约5%在香港公开发行。5月20日，上海医药将在港交所挂牌交易。

　　 　　最高募资额172亿港元

　　 　　据上海医药董事长吕明方介绍，辉瑞、全球最大主权基金之一淡马锡、亚洲知名财务投资人国浩以及中银国际成为上海医药的基石投资者，总投资额为5.5亿美元，其中淡马锡认购3亿美元，国浩集团认购1.5亿美元，辉瑞与中银国际分别认购5000万美元。4家机构承诺持股锁定期为上市日之后12个月，而非多数情况下的6个月。

　　 　　据悉，此次是辉瑞首次以基石投资者身份投资中国医药企业，也是目前为止唯一一宗在亚洲的基石投资。而对于淡马锡来说，则是除金融企业外最大的一笔基石投资，也是第一次对中国地方国有企业进行的基石投资。

　　 　　根据其招股书，上海医药招股价区间为21.8～26港元，相当于预测市盈率的23.1～27.55倍，最高募资额可达172亿港元。上海医药方面表示，这将使上海医药H股IPO成为近5年来全球最大制药类企业IPO，同时也是亚洲史上规模最大的医疗保健类企业IPO。此次募集资金的40%将用于扩大及加强公司的分销网络，主要聚焦在华东、华北和华南三大重点地区；30%将用于战略性收购国内和国际的医药制造业务；20%用于产品研发平台的投资和资讯技术平台的建立。