汇丰将出售在美国的卡及零售商户业务

腾讯财经讯 8月10日消息，汇丰今天宣布将出售在美国的卡及零售商户业务。此项交易将为汇丰带来除税后利润24亿美元，并使汇丰于2011年6月30日的综合核心第一级资本充足比率增加至11.4%。

交易代价为327亿美元

汇丰发布的公告称，集团透过其间接全资附属公司美国汇丰融资有限公司、美国汇丰有限公司、HSBC Technology and Services (USA) Inc.及其它全资聯属机构，已同意出售其在美国的卡及零售商户业务予Capital One Financial Corporation。

公告称，将予出售的业务是汇丰的债券承保美国信用卡及商户优惠卡业务，包括客户贷款结欠总额，连同若干房地产及其它资产与负债。按客户贷款结欠总额8.75%的溢价出售业务，据2011年6月30日数字计算，交易代价为327亿美元（其中包括约26亿美元的溢价）。

此外，这项交易须符合多项条件，包括取得相关政府及监管机构的批准等。

综合核心第一级资本充足增至11.4%。

据2011年6月30日数字计算，出售事项料为汇丰带来除税后利润24亿美元。出售该业务估计会使汇丰根据英国监管规则计算的综合风险加权资产减少最多400亿美元，连同出售事项带來的除税后利润约24亿美元，使汇丰于2011年6月30日的综合核心第一级资本充足比率由10.8%增加60个基点至11.4%。

将予出售的业务不包括美国汇丰银行的11亿美元信用卡业务。美国汇丰银行将继续向客户提供信用卡服务。美国继续是汇丰集团的主要市场，以配合集团重点拓展国际业务的策略。

汇丰集团行政总裁欧智华评论此项交易时表示：“这项交易是延续执行我们于5月11日的集团投资者日所公布的策略，就是集中力量，使我们的美国业务能够满足工商业务、环球银行及资本市场、零售银行及财富管理以及在岸的环球私人银行客户的国际金融需要。这次交易虽然短期内有摊薄作用，但将使我们的风险加权资产降低最多达400亿美元，此金额连同估计出售事项带來的除税后利润24亿美元，让我们在日后得以重新调配资本。” （杨甜甜 发自上海）