中信泰富发美元永久债券及抵押票据筹78亿

据港媒报道，中信泰富（00267）昨发行美元永久债券及10年期高级无抵押票据，以集资逾10亿美元（约78亿港元）作再融资及一般企业用途。

标普予「BBB-」 忧负债恶化

标准普尔将该笔高级票据的评级定为「BBB-」。标普指出，中信泰富去年备受负债比率高企情况困扰，今年将继续大力投资于铁矿石项目的计划，势令负债情况恶化。不过，中信泰富的现金流仍然健康，而一旦铁矿石项目投产，杠杆比率料将可急降。

穆迪则认为，铁矿石项目需要巨额的资本支出，中信泰富的债务状况或要等到该项目带来现金流后才可望改善。然而公司去年在其他业务的业绩较预期理想，并正积极减少非核心业务的投资，相信将可纾缓其资金紧绌情况。穆迪对该笔高级票据的评级为「Ba1」。

截至去年底，中信泰富的净负债占总资本比率为46%，09年则为42%，总负债达到838亿港元，而今年将需要偿还152亿元债务，明年则为122亿元。