通用汽车IPO确定每股33美元 至多筹资231亿美元

腾讯财经讯 北京时间11月18日凌晨消息，通用汽车公司周三晚些时候公布了首次公开募股（IPO）的招股价为每股33美元，预计筹资201亿美元。如果承销商完全行使超额认购行权，将最多筹资231亿美元。

　　视频：通用汽车今日正式上市交易

根据消息人士所说，如果算上通用汽车即将出售的优先股，首次公开募股可能融资超过220亿美元，超过维萨公司2008年3月首次公开募股时197亿美元的融资规模，成为美国历史上最大规模首次公开募股，甚至可能超过中国农业银行221亿美元的融资规模，成为全球最大规模首次公开募股。

根据通用汽车公司发布的新闻稿，本次公开募股将发售4.78亿份普通股，预计筹资157.7亿美元；同时还将发售8700万份强制可转换优先股，预计筹资43.5亿美元。通用汽车公司同时为承销商提供30天期的额外7170万份普通股认购权，预计筹资23.7亿美元；同时还有1300万份强制可转换优先股认购权，预计筹资6.5亿美元。

本次首次公开募股中，普通股招股价为每股33美元；强制可转换优先股的转股时限为2013年12月1日，除非先前已经选择行权转换，否则在时限之后将自动转换成普通股。B级强制可转换初级优先股将带有4.75%的派息率，每份优先股的结算优先权行权价格为50美元。

通用汽车公司普通股将从2010年11月18日开始在纽约证券交易所以GM代码公开上市交易，同时在多伦多证券交易所以GMM代码交易。强制可转换优先股将从2010年11月18日开始在纽约证券交易所以GM Pr B代码开始交易。普通股和优先股的募股要约最后期限是2010年11月23日，其中普通股募股要约将先于优先股募股要约结束。（孔军）