高盛上调银河娱乐(00027.HK)2010-12年每股盈测7%-8%，至0.07/0.10/0.39元；目标价相应由5.2元微升至5.3元。尽避过去一个月股价已跑赢MSCI香港指数8%，但仍相信市场低估来自澳门银河项目潜在上升空间，若以现有资产9倍企业价值/EBITDA计，市场假设路(乙水)项目价值15亿元，相对投资60亿元，评级重申“买入”(确信名单)。
报告指，银娱业绩稳健并较预期高，首季EBITDA 4.17亿元，按年及按季增79%及25%，占高盛全年估算34%，主要受惠有效成本控制。
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