中信银行将于5月27日-28日发行165亿元次级债

昨天，中信银行公布公告称，将于5月27日-28日发行165亿元次级债，其中10年期固定利率品种初始规模不超过50亿元，15年期固定利率品种初始规模不超过115亿元。公告表示，本次发行后模拟资本充足率为11.74%，核心资本充足率为9.17%。

本期债券两个品种均采用固定利率，利率由簿记建档方式确定。本期债券按面值平价发行，认购人认购的金额应当是100万元的整数倍且不少于500万元。联合资信评估有限公司给予发行人主体信用评级为AAA级，本期次级债券信用等级为AAA级。由中信证券、中金公司和中信建投证券担任本次发行的联席主承销商。

今年一季度末，中信银行资本充足率降至9.34%，低于监管要求。在各大银行密集开展资本市场的融资计划后，中信银行也抛出了累计发行250亿元次级债的计划。平安证券银行业研究员刘英华表示，发行次级债可以起到补充附属资本的作用，但不能补充核心资本。