今年初,胡锦涛总书记在安徽视察时指出,安徽要充分发挥区位优势、自然资源优势、劳动力资源优势,积极参与泛长三角区域发展分工,主动承接沿海地区产业转移,不断加强同兄弟省份的横向经济联合和协作。这是总书记在准确把握国内外区域经济发展大趋势的基础上,着眼于全国整体发展战略布局作出的重要指示,也是“泛长三角”概念第一次被正式公开提出。安徽与长三角历史渊源深厚,地缘相近,人缘相亲,无论从地理位置还是经济关联看,与长三角无缝对接的条件得天独厚,地区合作已具有相当的基础。本文在对长三角发展趋势进行分析的基础上,着重探究安徽参与泛长三角分工合作的优势所在、功能定位、路径选择及制约因素,并就如何参与分工合作进行了思考。
一、顺应发展潮流 扩展经济空间
长三角指以上海为龙头,由江苏的南京、苏州、无锡、常州、镇江、扬州、泰州、南通和浙江的杭州、嘉兴、湖州、绍兴、宁波、舟山、台州16座城市所组成的城市群,这一城市群所构成的长三角经济圈是我国最具活力的三大经济圈之一。多年来,长三角经济持续稳定快速发展,是全国经济增长的重要贡献地区。2007年,长三角16个城市生产总值(GDP)46672亿元,占全国GDP总量的18.7%;平均增幅为15.2%,高出全国平均水平3.3个百分点;三次产业结构为3.4∶54.4∶42.2,二产、三产比重分别比全国高5.8和2.1个百分点。对外开放程度较高,经济外向度为126.7%,比全国高60.5个百分点,出口占全国的37%,实际利用外商直接投资占全国的50.1%。居民收入水平较高,是全国最富裕的地区之一。城镇居民人均可支配收入19719元,比全国高5933元;农民人均纯收入(不含上海)8829元,比全国高4689元。在经济全球化趋势日益深化的背景下,长三角加强同周边地区的交流与合作、扩展经济空间是大势所趋。
(一)从世界范围看,扩展长三角经济空间是适应全球化趋势的现实需要
在全球化浪潮愈益澎湃的今天,区域经济一体化发展已成为一种必然选择。欧盟、北美自由贸易区不断拓展范围,东盟和拉美自由贸易区等新的区域一体化进程正在加速推进。在一个国家内部,以大都市带、城市群为中心的区域经济发展也十分迅猛。各国普遍通过推进区域化来增强区域集团和区域组织成员在世界经济中的地位和作用,以便得到更多的全球化利益。当前,国际资本和产业正加速向我国转移,给经济发展带来了新的驱动力,要求区域经济在更大范围、更宽领域、更高层次上参与国际经济技术合作和竞争。长三角城市群土地面积占全国的1%,人口占6% ,GDP占18.7%。与世界五大城市群相比,长三角面积、人口和经济总量的比重都相对偏小,集聚效应尚未充分发挥。如美国东北部大西洋沿岸城市群面积占全美的1.5%,人口占20%,制造业产值占70%,城市化水平达90%以上。日本太平洋沿岸城市群面积占全国的6%,人口占61%,工业产值占65%。英国以伦敦为中心的城市群面积占全国的20%,人口占61%。从国外大城市群发展历程看,长三角必须扩展经济空间,积极吸纳周边地区参与分工合作,才能更好地应对国际产业及资本转移。
(二)从国内形势看,扩展长三角经济空间是发挥增长极作用的重要体现
根据增长极理论,经济增长总是首先由少数区位条件优越的点发展成为增长极,通过增长极的极化效应和扩散效应,影响和带动周边地区发展。极化效应主要表现为资金、技术、劳动力等生产要素向极点聚集,扩散效应则表现为生产要素向外围转移。长三角所产生的极化效应集中了各种生产要素和经济活动,获取了集聚规模经济效益。2004年,长三角人均GDP就已超过4000美元,2007年超过7000美元,创造了全国近五分之一的GDP,贡献了全国四分之一的财政收入,实现了全国三分之一的进出口总额,其辐射和带动作用越来越强。极化效应在集聚劳动力资源方面也得到发挥,长三角城市化水平超过50%,是中国城市化发展的示范和代表,也是劳动力转移的最优城市群。目前,长三角使用外来劳动力已突破1300万人,并以每年70―100万人的数量不断增加。长三角经济空间的扩展将提高对区外人口的需求和吸纳能力,进一步增强极化效应。长三角所处的长江流域横跨我国的东、中、西部,发挥增长极的扩散效应,能够改变区域之间经济要素和资源优势纵向切割、相互隔离的局面,实现优势互补,共同发展。
(三)从区域比较看,扩展长三角经济空间是增强地区竞争力的必然选择
在区域合作中,如果把发达地区视为该区域的中心点,则周边为其提供资源支持并接受其辐射和影响的地区就成为该中心点的腹地。腹地负有承托中心地区发展的作用,是中心地区乃至整个区域发展的支撑和后盾。从某种意义上说,区域的竞争就是腹地的竞争。经过多年的发展,长三角城市群已经与珠三角城市群、环渤海城市群一起被公认为中国的三大经济圈。近年来,各区域都十分重视腹地范围的扩大和腹地经济的发展。2003年以来,由广东省倡导并得到福建、江西、湖南、广西、海南、四川、贵州、云南8省区政府和香港、澳门特别行政区政府积极响应的“泛珠三角经济区”构建起步良好,整体推进稳健。泛珠三角经济区覆盖了中国的东、中、西三大地区,跨度大且发展极不平衡。通过建立泛珠三角经济区,利用内部经济互补效应,收到了拓展空间、共同发展的良好成效。2007年,经济区中内地9省区土地面积占全国五分之一,人口、GDP、进出口总额均占全国三分之一左右。环渤海城市群是以北京、天津两大直辖市为中心,环渤海两侧区域的大地域空间城市群。目前小范围的环渤海城市群包括北京、天津和河北的8个城市,总面积18.3万平方公里,相当于长三角的1.7倍。珠三角和环渤海城市群的发展经验给长三角以重要启示:通过不同地域的重组与合作,可以极大地提升区域综合竞争力。
(四)从未来发展看,扩展长三角经济空间是实现可持续发展的内在要求
经过多年的快速发展,长三角土地资源、淡水资源、能源供给等已普遍处于紧缺状态。2007年末,长三角人均土地面积1.96亩,相当于全国的18%;人均耕地面积已由20年前的1.25亩降至0.6亩,远低于1.38亩的全国平均水平,已处于联合国确定的人均0.8亩耕地的警戒线以下。长三角在全国属水资源相对丰富的区域,但因人口密度大,人均水资源拥有量少,加之环境污染,使水资源紧缺问题日益突出。2006年,上海、江苏人均水资源分别为
二、承接产业转移 安徽得天独厚
安徽资源丰富,生产成本较低,交通十分便利,腹地市场广阔,产业结构和经济发展同长三角梯度差异明显,互补性较强,是长三角产业转移最为有利的承接地。独特的区位地缘环境、悠久的历史文化底蕴及紧密的经济社会联系,也使得安徽容易实现与长三角的无缝接轨。
(一)历史渊源深厚,现实对接积极
历史上的安徽和长三角同属一个经济区。在明代,安徽与江苏同属江南省,清康熙六年拆分为两省。在更早期的路、府、州行政区设置中,安徽的很多地区与长三角的一些县、市相互交叉,成为一体。历史上的徽商一直是长三角最活跃的群体之一。安徽作为与长三角联系最为密切的地区之一,历来就是上海、浙江等省市的农产品和能源原材料供应地,上海等省市对安徽的发展也给予了很大支持。上海解放的第二天,来自安徽的船队满载着上海人民迫切需要的粮食、煤炭等物资,驶入了黄埔江。50年代,上海104户企业迁入安徽的合肥、芜湖、安庆、淮南和蚌埠等地,这些企业后来大都成为安徽的骨干企业。80年代中期,安徽曾正式被扩大为上海经济区四省一市成员。1990年7月,安徽作出“开发皖江、呼应浦东”的战略决策,成为全国第一个响应浦东开发的省份。2005年,安徽明确提出东向发展战略,并于次年将其作为六大战略之一正式纳入“十一五”发展规划。经过近些年的发展,安徽与长三角的联系日益紧密,目前引进的省外资金中55%以上来自长三角地区,在基础设施对接、市场融合、旅游合作等方面也进展良好。
(二)地理区位优越,交通联系紧密
安徽位于华东腹地,与浙江、江苏等东部省份接壤线长达 2000 多公里,省内马鞍山、巢湖、滁州、黄山、宣城等共7市23县与苏浙鲁相接,省会合肥距南京仅
(三)资源优势突出,互补特征明显
长三角地区经济发展快,能源原材料需求量大,供需存在较大缺口。安徽是国家重要的能源原材料基地,有多种矿产资源储量居全国前列,可以就近就地就便供应长三角。2007年,安徽向长三角输出煤炭3100万吨,比上年增长12%;皖电东送98.5亿千瓦时,增长38.4%。作为农业大省,安徽粮、油、肉产量分别占全国的5.8%、7.3%和4.8%(长三角分别占全国的4%、5%和4%),人均水平分别是长三角的1.8倍、1.8倍和1.4倍,安徽向长三角提供农产品,运输距离短、成本小、价格低,可以较好地满足居民生活需要。安徽风景名胜资源丰富,是中国旅游资源最丰富的省份之一,可成为长三角地区人们休闲、度假的理想目的地。安徽的土地、劳动力价格相对便宜,人均耕地面积为长三角的1.7倍,用工成本不到沿海的七成,综合商务成本只有沿海的三分之一左右,有利于长三角降低产业转移成本。
(四)产业内在关联,承接实力较强
2007年与2000年相比,长三角二产比重上升2.1个百分点,三产比重上升1.5个百分点,产业升级特征明显。目前长三角正着重发展汽车、电子及通讯设备、大型电站及机械成套设备、精品钢铁、造船、航空航天、生物制药等优势明显、产业关联度高、区域带动力强的高增长行业及服务业,区域内的纺织、食品、冶金、家电、机械等传统行业则不断向外转移和扩张。安徽正处于工业化快速推进阶段,有着广阔的产业发展空间,尤其是加工制造业优势较为明显。有以合肥、芜湖、马鞍山等为主的汽车产业集群,以沿江石化和精细化工、沿淮煤化工为主的化工产业集群,沿江金属材料深加工产业集群,以合肥、芜湖、滁州等为主的家电产业集群,以安庆、淮北、铜陵、阜阳等为主的服装产业集群,以电子信息、生物医药、新材料、现代中药为主的高新技术产业集群等。这些都十分有利于承接长三角的产业转移。
(五)政策扶持明确,推动合作共赢
中部崛起战略的实施,使安徽及其他中部省份摆脱了政策扶持的“洼地”,成为政策倾斜的“重点区域”。国家提出将中部地区建设成“三大基地、一个枢纽”――粮食生产基地、能源原材料基地、高技术产业及现代装备制造基地和综合交通运输枢纽,给中部地区树起了一个金字招牌,有利于吸引国内外投资者的关注。现在,中部崛起战略已进入实际操作层面,国家陆续出台相关政策,在资金、项目等方面给予有力支持。如明确了“两个比照”政策的实施范围和内容,确定中部地区26个城市比照实施振兴东北等老工业基地有关政策,243个欠发达县(市、区)比照实施西部大开发有关政策等。铁道部与中部六省签署了关于加快推进铁路建设的战略合作协议,交通部编制了《促进中部地区崛起公路水路交通发展规划纲要》,商务部确定合肥、芜湖、安庆等城市作为加工贸易梯度转移重点承接地。与此同时,国家在“十一五”规划纲要中,将区域协调发展作为规划突出的六个重点之一,指出长三角要继续加强区内城市的分工协作和优势互补,增强城市群的整体竞争力,发挥对内地经济发展的辐射带动作用。目前,《长三角城镇群规划》已将安徽的马鞍山、芜湖、合肥、铜陵和池州五市纳入。可以说,安徽正面临着千载难逢的大好机遇。一方面,政策环境改善,有利于安徽吸收长三角向外转移的资金、技术和产业;另一方面,安徽可以突破行政区划限制,以较小的成本接轨世界,借船出海,直接融入国际国内经济发展的主流。
三、准确定位功能 建设五大基地
功能定位是指在一定区域范围内所扮演的角色、承担的任务以及所禀赋的主要职能。安徽在参与泛长三角分工合作中,应本着既有利于自身又有利于长三角、互惠互利、合作共赢的原则,充分发挥独具的地理区位、自然资源、劳动力和产业等优势,将功能定位于建设面向长三角的五大基地。
(一)面向长三角的农产品生产、加工和供应基地
安徽是农业大省,粮、棉、油、茶等农产品和畜牧水产品产量均居全国前列,是全国重要的商品粮油生产、供应及畜牧水产养殖基地,也是全国7个商品粮调出省之一。新中国成立后,安徽生产粮食超过10亿吨,为全国的粮食安全和经济发展作出了重要贡献。1951―1985年的35年间,从安徽平、议价调往省外的粮食达396.8亿斤, 2002―2006年销往省外粮食498亿斤。丰富的农业资源催生了一批以农产品为原料的加工企业,如以小麦为原料的食品、以玉米和大豆为原料的生化、以水果为原料的罐头和酿酒、以树杈为原料的板材、以畜牧产品为原料的烧鸡、制革和乳制品等加工企业。到2007年底,全省农产品加工企业已发展到2650家,其中国家重点企业20家,省级龙头企业313家,年主营业务收入超亿元的企业150家,超10亿元的15家,丰原已发展成为全国最大的农产品深加工企业之一。而随着工业化、城市化进程的不断加快,长三角发展农业受到土地、劳动力等制约,粮食等主要农产品供需存在较大缺口。在参与泛长三角分工合作中,安徽应充分发挥农业资源比较优势,抓住长三角产业升级后腾出的巨大农产品市场空间,大力发展现代高效农业,构筑优质农产品融入长三角的绿色通道,将自己打造成长三角的“米袋子”和“菜篮子”。
(二)面向长三角的能源、原材料供应和加工基地
安徽矿产资源种类繁多,储量丰富,分布集中。已发现138种矿种,探明储量的83种,煤、铁、铜、磷、明矾石、硫铁矿和水泥石灰岩等38种矿产居全国前10位。煤炭储量最为丰富,达145.5亿吨,占整个华东地区的一半,淮南、淮北煤矿是国家亿吨级煤炭生产基地。2007年,全省原煤产量9112万吨,发电量868亿千瓦时,分别居全国第7位和14位。安徽是国家级材料工业基地,拥有马钢、铜陵有色等特大型金属冶炼及加工企业,产能分别达1600万吨和66万吨。2007年全省采掘业、金属冶炼及电力等行业实现利润106亿元,占全省利润总额的30.9%。长三角煤炭、原材料等资源缺乏,90%以上的一次性能源需求和30%的电力需要从外部调入。安徽历来是华东地区能源供应基地,“皖煤东运”、“皖电东送”在为长三角提供巨大能源支持的同时,也有利于安徽将资源优势转化为经济优势。
(三)面向长三角的现代装备制造及高新技术产业化基地
改革开放以来,安徽装备制造业快速发展,产业集聚能力不断提高,装备制造企业由2000年的803家增加到2007年的2404家,主营业务收入由363亿元扩大到2232亿元,占规模以上工业的比重由21.5%提高到28.1%,成为全省的主导产业。规模较大的有汽车制造及零件配件、电线电缆、家用电气、矿山机械等,其中汽车产业发展迅猛,产量由2000年的10.7万辆增加到2007年的65.9万辆,涌现出奇瑞、江淮、星马、昌河等知名品牌;彩电、冰箱、洗衣机、空调器产量分别占全国的4.3%、20.5%、14.7%和7.6%,均居全国前列。比较安徽与苏浙沪装备制造业结构,四省市均生产汽车、彩电、冰箱、空调器等,而且产能都比较高,具备分工合作的条件。因此,建设面向长三角的现代装备制造基地,不仅能减少相互竞争,扩大市场份额,而且能降低生产成本,提高经济效益。
安徽科技实力在全国有明显的比较优势。在皖的中科院和省部属科研院所70多家,拥有包括中国科学技术大学在内的各类高校89所,5个国家大科学工程、3个国家级实验室、43个省部级实验室,省级以上工程(技术)研究中心与企业技术中心285家,每年取得省部级以上重大科技成果600多项。省会合肥是国家唯一科技创新型试点城市,淮北、蚌埠已建成国家级专利技术交易平台和专利转化基地。全省基本形成了以新材料、生物医药、电子信息技术、光机电、新能源及高效节能领域为主体的高新技术产业体系,成为极具潜力的新的增长点,2007年高新技术企业达1141家,实现产值2518亿元。目前,长三角正面临大规模产业结构升级,相当一部分有实力的企业对高新技术需求大,而安徽有技术、有转化平台,但缺少资金。因此,安徽与长三角之间完全可以优势互补、强强联合,建设面向长三角的高新技术成果转化基地,使科技成果尽快转化成现实生产力。
(四)面向长三角的劳务输出基地
安徽是人口大省,劳动力资源丰富,同时也是农村富余劳动力较多、转移就业压力较大的省份。目前安徽每年外出流动人口超过1300万人,其中跨省务工1000多万人,约占全国劳动力流出人员的10%,仅次于四川。从流向看,长三角地区居多,由2002年的516万人增加到2007年的760万人,占全省外出务工人员比例由71%提高到75%以上。现在上海的外来流动人口中,安徽籍人员超过200万人,居各省首位。随着经济持续快速发展和产业不断优化升级,长三角对劳动力需求不断增加,结构性劳动力供需矛盾日益突出。近年全国沿海大部分地区都普遍出现了“民工荒”、“技工荒”,长三角16个城市中高级技工、高级技师缺口占总需求的70%。为破解劳动力资源紧缺“瓶颈”,长三角各城市纷纷到中西部地区设立劳务输入基地。安徽应紧紧抓住这一契机,加强与长三角的沟通和联系,积极建设面向长三角的劳务输出基地。
(五)面向长三角的旅游休闲基地
安徽拥有大量风光旖旎的自然景观、文化底蕴丰富的人文景观和世界自然及文化保护遗产,是全国旅游资源最丰富的省份之一。全省现有A级旅游景点(区)208处、国家级风景名胜区10个、国家级自然保护区6个、国家森林公园29个、国家级历史文化名城5座、国家重点文物保护单位36处。黄山享有“震旦国中第一奇山”之殊荣,并以世界文化与自然双重遗产和世界地质公园的桂冠,成为我国第一张山水名片;九华山是我国四大佛教名山之一,素有“莲花佛国”之誉;太平湖、新安江得“山水画廊”美名。以“两山一湖”为中心的皖南旅游区,是中国品位最高、景点最集中、特色最鲜明的山岳风景名胜旅游区之一。长三角经济发达,工作节奏较快,人民生活富裕,旅游消费渐成热点。位于长三角腹地的安徽,理所当然成为长三角理想的旅游休闲胜地。目前,安徽与长三角的旅游联系越来越密切,长三角已成为安徽旅游最大的外来客源地,2007年来皖旅游人数达2402万人次,占全省外来客源的52.6%。长三角居民旅游消费潜力巨大,随着交通条件的进一步改善,来皖旅游人数将明显增加。
四、产业区域企业 全面无缝对接
安徽参与泛长三角分工合作,要以政府为推手、市场为导向、资本为纽带,产业对接是关键,企业互动为主体,积极与长三角在产业、区域和企业等层面全方位接轨。
(一)产业对接:优势互补、错位发展、分工合作、互惠共赢
产业是经济发展的基础和核心,区域一体化的实质是产业结构的整合与产业一体化。安徽参与泛长三角分工合作,关键是产业对接。通过产业的融入和对接,调整优化产业结构,增强竞争力,提升整体经济实力。
1、皖沪苏浙产业对比――梯度明显、互补性强。一个地区产业梯度水平,表示该产业在地区所具有的相对竞争优势的高低。产业梯度系数高,表示该产业处于一个比较高的位置,是具有相对竞争优势的产业,反之亦然。
2006年皖苏浙沪四省市产业梯度系数
行 业 |
安 徽 |
上 海 |
江 苏 |
浙 江 |
煤炭开采和洗选业 |
2.62 |
|
0.04 |
0.02 |
农副食品加工业 |
14.33 |
2.06 |
13.52 |
1.45 |
烟草制品业 |
17.88 |
2.40 |
9.19 |
46.14 |
纺织业 |
0.23 |
0.42 |
0.06 |
7.03 |
纺织服装、鞋、帽制造业 |
0.10 |
0.53 |
1.39 |
3.44 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 |
0.31 |
0.04 |
0.50 |
4.79 |
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 |
0.77 |
0.11 |
1.92 |
3.25 |
家具制造业 |
0.12 |
0.35 |
0.37 |
3.93 |
造纸及纸制品业 |
0.44 |
0.74 |
2.13 |
4.55 |
印刷业和记录媒介的复制 |
0.65 |
0.59 |
0.30 |
3.12 |
文教体育用品制造业 |
0.12 |
0.17 |
0.82 |
3.38 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 |
0.10 |
49.48 |
2.38 |
30.72 |
化学原料及化学制品制造业 |
0.95 |
21.39 |
0.95 |
6.20 |
医药制造业 |
0.40 |
0.18 |
0.70 |
4.37 |
化学纤维制造业 |
0.38 |
0.03 |
2.87 |
41.96 |
橡胶制品业 |
1.46 |
0.27 |
0.50 |
3.09 |
塑料制品业 |
1.44 |
1.00 |
0.88 |
6.50 |
非金属矿物制品业 |
1.03 |
1.61 |
0.69 |
2.39 |
黑色金属冶炼及压延加工业 |
2.27 |
16.94 |
3.78 |
2.58 |
有色金属冶炼及压延加工业 |
6.32 |
0.85 |
0.86 |
5.79 |
金属制品业 |
0.61 |
0.25 |
0.46 |
3.80 |
通用设备制造业 |
0.58 |
1.64 |
1.31 |
4.90 |
专用设备制造业 |
0.77 |
0.51 |
1.05 |
3.03 |
交通运输设备制造业 |
2.50 |
3.54 |
0.76 |
1.87 |
电气机械及器材制造业 |
3.05 |
2.29 |
1.62 |
4.95 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 |
0.19 |
5.88 |
1.33 |
2.28 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 |
0.57 |
0.23 |
1.42 |
3.53 |
电力、热力的生产和供应业 |
2.76 |
18.37 |
0.70 |
22.37 |
注:产业梯度系数=区位商×比较劳动生产率
从上表可以看出,安徽已经形成了煤炭、农副食品加工、烟草、橡胶、塑料、水泥、冶金、汽车及零配件、电气以及电力等优势行业,苏浙沪优势行业主要集中在通信设备、汽车、钢铁、电气、电力、纺织、服装鞋帽、化工、石油加工、农副食品加工等行业。与之相比,安徽煤炭、有色等行业有着绝对竞争优势,交通运输设备制造业优势仅次于上海,电气机械及器材制造业优势仅次于浙江,但纺织、化工与苏浙差距较大,通信设备、服装等行业则明显处于劣势。
目前,苏浙沪正面临大规模产业升级,区域内处于梯度底部的产业势必不断向外围转移。安徽正好能顺应这一趋势,在加工制造、能源、原材料、农副食品加工等行业具有比较优势和发展前景,承接这些产业转移可与长三角经济形成较强的互补性,收到互惠共赢之效。从表中还可以看出,苏浙沪的纺织、机械、化工等传统行业的产业梯度系数仍比较高,由于这些行业已经形成了高度专业化分工基础上的产业集聚,若转向其他地区,成本将大大增加,因此短期内这部分产业还难以大规模转移出去。
2、产业对接路径――发挥优势、多方承接。通过以上产业对比分析可知,安徽要实现与长三角的产业对接,必须放眼于长三角的产业现状和趋势,从已有的产业基础和资源优势出发,提高产业配套的水平和规模,加快形成与长三角多层面的产业关联。
――农业对接。长三角是一个巨大的农产品消费市场,近年来对绿色食品和特色农产品的需求越来越大。如上海年消费需求约900亿元,自产约200亿元,需从外面输入约700亿元,这为安徽开拓农产品市场提供了广阔空间。目前皖沪已签订了《食品农产品互认协议》,为皖货进入上海市场开辟了“绿色通道”,安徽已有多个农产品获得进沪“绿卡”。据有关资料,安徽农产品70%销往长三角。如巢湖已成为长三角十大无公害淡水鱼供应基地,占据了长三角十分之一的市场份额,蔬菜已占南京市场份额的40%;皖北的蔬菜、肉类在长三角也占有较大市场份额。此外,安徽的一些特色农副产品和品牌产品如六安瓜片、黄山茶叶、芜湖大米等,在长三角也有良好的口碑和巨大的市场潜力。下一步,要紧跟长三角市场需求的变化,不断调整农业生产结构,大力发展优质、高产、高效、安全、生态农业。鼓励长三角龙头企业以各种形式在皖建立农产品生产及加工基地,提升安徽农业产业化的规模、档次和实力,提高农产品加工水平。加强政府之间的沟通与交流,积极探索食用农产品、加工品互认和安全等方面的合作。加强市场开拓,建立企业与企业、企业与基地、企业与市场间的农产品产销贸易关系,进一步扩大绿色、皖优名牌农产品的市场份额。
――工业对接。未来长三角将把精品钢铁、精细化工、汽车、机械装备、生物医药等作为支柱产业来培育,这将增大对钢铁、有色、非金属矿产资源和能源的需求。据有关资料,到2010年,上海外来电力比重将由2005年的7.7%上升到9.5%,到“十二五”末对外地电力的需求将达1500万千瓦。目前沪苏浙已形成以电子信息、精密机械及机电一体化、精细化工、生物医药、新型材料等为支柱的高新技术产业群,而一些传统优势行业,因面临着竞争加剧、原材料价格上涨、劳动力资源匮乏、投资成本剧增等一系列困扰,正向中西部地区转移。作为安徽,一方面充分发挥重点产业的优势,形成与长三角水平层面的产业关联。把煤炭、钢铁、电力、有色、非金属矿物制品等具有较大优势的行业作为重点发展,同时积极吸引长三角充裕的资金、先进的技术和高层次人才,改造提升传统产业。另一方面尽快提高产业配套水平和规模,形成与长三角垂直层面的产业关联。加强同长三角汽车、电子及通信设备、钢铁、石油及精细化工、家用电子电器、电站设备及大型机电设备等行业的联系,成为其扩散产业的协作基地和配套基地。及时追踪以集成电路与计算机、现代生物与医药、新材料为重点的高新技术产业的发展,抓住机遇,积极介入,发展一批合作企业或配套企业,使之成为安徽经济新的增长点。
――旅游对接。围绕“建设华东旅游中心、中国旅游龙头、世界级旅游胜地”目标和适应旅游国际化发展要求,开发旅游资源,着力打造大皖南、泛巢湖、新皖北三大旅游板块,开发新型观光、休闲、度假、生态、健身、文化等系列旅游产品,进一步增强高端观光产品和特色文化产品的竞争力,积极打造集山水游、绿色生态游、文化游于一体的休闲旅游基地。目前,《关于沪皖进一步加强合作交流的协议》已签署,并就资源共享、合作共赢等签署了旅游合作协议书。要依托长三角旅游合作组织平台,加强与苏浙沪的交流与合作,努力实现资源共享、市场共建、信息互通、客源互送。积极利用上海72小时落地签证给苏浙沪皖区域旅游带来的机遇,加大“两山一湖”旅游品牌在长三角的宣传力度,继续与上海、杭州联手打造“上海名城―杭州名湖―黄山名山”国际黄金旅游线路,加快区域旅游一体化进程。充分利用长三角在旅游资源开发、经营和宾馆饭店管理等方面的运作能力和经验,合作开发旅游资源,推动餐饮、旅馆、商店等相关行业的发展,形成包括行游住食购娱六大要素系统配套的综合产业体系,把安徽打造成华东首选、国内一流、国际著名的旅游目的地。
(二)区域对接:合肥引领、沿江率先、加速东南、带动皖北
安徽各地资源禀赋、区位条件、产业结构、经济发展差异较大,对接长三角,必须从实际出发,因地制宜。具体而言,全省17个市可分四个方阵与长三角进行有效对接。
1、省会经济圈――以合肥为核心,引领周边地区共同融入长三角。以提升产业支撑力、要素集聚力和市场辐射力为核心,加快合肥现代化滨湖大城市建设,进一步提高经济首位度和综合承载力,推进与六安、巢湖、淮南等周边地区一体化发展,构建省会经济圈基本框架,成为引领融入的重要增长极。主要定位于高科技产业密集区、商贸流通区和现代装备制造业基地,依托合肥强大的科教实力和国家科技创新试点市建设的诸多优惠政策,形成面向长三角的高科技成果转化战略高地,同时依托良好的工业、交通和能源基础,积极发展现代装备制造业和商贸流通业。
2、皖江经济圈――以长江为纽带,促进沿江城市率先融入长三角。作为安徽与长三角联系最为密切的区域,马鞍山、芜湖、铜陵、安庆等沿江城市群,应充分发挥长江天然通道和沿江港口城市优势,成为接轨长三角的先头部队。主要定位于加工制造业和高新技术产业基地、原材料基地和出口加工区,重点围绕汽车、家电、机械等主导产业,形成一批配套基地。加快建设一体化的基础设施,创造与长三角无缝对接的平台。突出建设重点城镇密集区,壮大区域中心城市实力,增强辐射带动力。
3、皖东南经济圈――以旅游为重点,带动皖东南加速融入长三角。积极支持皖东、皖南地区中心城市发展壮大,实现与长三角经济圈的双向互动。发挥滁州等皖东地区紧邻长三角的区位优势,积极承接产业转移,提升对外开放水平。以黄山、宣城、池州为核心的皖南地区,主要定位于绿色环保区和优质旅游区。一方面,发挥以“两山一湖”为代表的旅游资源优势,发展旅游产业,打造面向长三角的休闲旅游基地;另一方面,依托丰富的山地资源,建设绿色食品、有机食品和无公害农产品生产基地和生态农业示范区,发展面向长三角的特色农产品和林木深加工业。
4、皖北经济圈――以资源为抓手,推动皖北区域积极融入长三角。以淮北、蚌埠、阜阳、亳州、宿州为核心的皖北区域,主要定位于能源原材料基地和农产品生产及深加工基地。依托煤炭资源优势和骨干企业,以资源深度开发、产业联动发展和环境综合治理为重点,大力发展煤电化和材料产业,打造面向长三角的能源供应基地。皖北平原农业基础较好,涌现出一批以丰原集团为代表的生物质能源和农业产业化企业,可以建设面向长三角的农产品生产、加工和供应基地。
从实际情况看,安徽各地主动承接长三角产业及资本转移,参与分工合作的领域和层次不断拓展。芜湖、马鞍山、滁州和巢湖四市已被纳入“南京都市圈”,与南京在交通、水利、旅游、科技卫生、新闻、司法等方面开展了多层次交流与合作。南京在公路、铁路、航空、航运的空间布局上,为安徽的许多城市预留了高速通道。芜湖立足水陆交通便捷、劳动力性价比高等优势,与南京携手共筑一小时物流配送服务圈、低成本商务圈和制造业集群。马鞍山发挥毗邻南京的优势,着力打造“三大基地”,实施“五大工程”,实现“六大对接”,力争率先融入长三角经济圈。滁州充分利用便捷的交通和低成本优势,吸引长三角特别是南京产业转移,建设都市圈内的“专、精、特、新”家电制造、农副产品供应基地和短途观光旅游目的地。巢湖按照“发挥优势、错位发展、打造品牌、促进崛起”的要求,以融入南京“一小时都市圈”为起点,发展关联产业,建设面向长三角的重化工业、建材及新材料、农副产品加工供应和品牌劳务等基地。合肥与南京签订了全面合作框架协议,与镇江、扬州和泰州等城市签订了旅游合作协议。实施四大战略,努力在汽车产业上与上海形成分工配套,在家电产业上与苏浙形成战略结盟,在其它各领域与长三角形成合作双赢的局面。黄山市与长三角共同签署了《长江三角洲旅游城市合作宣言》,明确提出“取消旅游壁垒与进入障碍,建成中国首个无障碍的跨省市旅游区,最终成为世界级旅游目的地”的奋斗目标。宣城积极与长三角市场相接、体制相融、产业联动、人才互通,着力打造面向苏浙沪的工业协作配套基地,特色农产品的生产和供应基地。宿州以徐州都市圈建设为契机,积极谋求错位发展,与徐州重点加强煤电、机械制造、农副产品加工等领域的合作,建成徐州的菜篮子、果园子和配套产业基地。其余各市也都在积极探寻融入长三角的最佳切入点。
(三)企业对接:市场导向、企业主体、资源整合、联动发展
在市场经济条件下,企业是市场竞争和资源配置的主体。长三角市场化程度高,参与其分工合作,必须坚持市场导向,突出企业的主体地位,具体的项目、人才、技术、资金等生产要素的接轨,主要由企业自主决策。近年来,安徽坚持以市场为导向,鼓励企业与长三角优势企业进行联合和嫁接,取得了积极成效。据有关资料,目前在皖的浙商达30多万,投资额上千亿元。上海在皖投资的企业也不断增加。上海华谊、浙江浙能、江苏雨润等一批知名企业纷纷来皖投资兴业。如上海电力集团和浙江浙能集团分别与淮南矿业集团携手合作,共同投资建设田集电厂和凤台电厂各4×60万千瓦机组,所发电量被纳入上海市和浙江省电力电量平衡计划。上海华谊集团在安徽建设煤化工基地,投资总额将达300亿元。宁国有近80%的工业企业与沪苏浙的大企业、大集团形成了稳定的合作关系。农业开发也颇受青睐,有100多家长三角农业企业在安徽投资办农业。目前安徽从长三角引进的资金和项目中九成以上是以企业为主体来实现的。
在请进来的同时,皖企也主动走出去。安徽在上海开办企业近千家,其中农业企业近800家,许多安徽农产品在上海市场从无到有,逐步显现优势。马鞍山骨干企业在长三角已建立10多家生产企业和大批销售网点。海螺集团在苏浙沪先后投资建立了17个子公司,其中水泥企业16家,产能2950万吨,占集团总产能的36.2%。合肥汽车行业有80%以上的零部件为浙江配套生产。皖企在长三角投资创业、参与合作是扩大影响、增强竞争力、走向世界的重要举措,对企业的积极性要加以激励和保护,以充分发挥企业在区域发展中的主体作用。
五、参与分工合作 掣肘不容忽视
参与泛长三角分工合作,安徽得天时地利人和,发展前景可期。但相对于长三角,安徽发展较为滞后,在参与分工合作所必需的快捷相通的交通等公共基础设施、运作高效的管理协调机制及健全完善的市场体系等方面亟待加强。
(一)基础设施建设不足,对接区域受限明显
交通基础设施、信息化等是经济社会发展的平台,两者互为关联。当运输能力不能满足整个地区经济增长需求时,便会对区域的经济运行产生约束,进而阻碍经济的进一步发展。大交通为大交流服务,尤其是高速交通大大缩短了人们活动的距离,畅通、安全、便捷的现代化交通体系,为长三角地区的经济联系提供了便捷的交流平台。与苏浙沪相比,安徽交通基础设施建设不足,高等级公路差距较大。有关数据表明,安徽尽管土地面积大于苏浙沪,但高速公路里程只有江苏的52.1%、浙江的73.3%,一级公路里程仅为江苏的6.7%、浙江的10.2%,二级公路里程为江苏的54.4%。内河航道里程也明显低于苏浙两省。安徽道路档次不高,缺乏大动脉式的纵贯型道路,直接制约了融入长三角的进程。
2006年安徽与长三角交通运输线路对比
单位:万平方公里、公里
|
土地 |
等级公路 |
铁路营业里程 |
内河航道里程 | |||
面积 |
里程 |
#高速 |
#一级 |
#二级 | |||
上海 |
0.63 |
10392 |
581 |
335 |
2554 |
310 |
2226 |
江苏 |
10.26 |
108642 |
3354 |
5188 |
16839 |
1616 |
24347 |
浙江 |
10.18 |
85851 |
2383 |
3410 |
7710 |
1279 |
9652 |
安徽 |
13.94 |
122584 |
1747 |
347 |
9162 |
2387 |
5596 |
在信息化建设方面,安徽与沪苏浙也存在较大差距。2006年,安徽互联网宽带接入端口为134.3万个,分别是沪苏浙的31.9%、24.5%和24.4%;上网人数337万人,分别为沪苏浙的66.1%、32.8%和34.5%;固定和移动电话用户数2718万户,与上海基本相等,为苏浙的44.6%和50.3%。
(二)要素投入水平不高,对接能力有待增强
根据经济增长理论,经济增长的动力主要是资本、劳动、技术进步、资源配置、制度创新等因素。改革开放以来,我国经济持续高增长的动力主要来自要素投入的增加,其中资本投入增加是最主要动力,资本对经济增长的贡献率在50%以上。与沪苏浙相比,安徽投入明显不足,制约了经济社会发展步伐。无论是上世纪90年代,还是进入21世纪以后,安徽的投资占全国的比重一直低于人口所占比重,约低2个百分点,而上海投资比重高于人口比重约3个百分点,江苏、浙江均高2个多百分点。相应地,安徽人均投资达不到全国平均水平,沪苏浙则大大高于全国。投资及经济发展水平的差距影响了安徽参与长三角分工合作的步伐。
安徽与沪苏浙人口、投资及GDP比较
|
1990年 |
2000年 |
2007年 | ||||
绝对数 |
占全国% |
绝对数 |
占全国% |
绝对数 |
占全国% | ||
户籍人口 (万人) |
上海 |
1283.4 |
1.1 |
1321.6 |
1.0 |
1378.9 |
1.0 |
江苏 |
6766.9 |
5.9 |
7327.2 |
5.8 |
7354.1 |
5.6 | |
浙江 |
4234.9 |
3.7 |
4501.2 |
3.6 |
4659 |
3.5 | |
安徽 |
5661 |
5.0 |
6278.4 |
5.0 |
6675.7 |
5.1 | |
固定资产投资 (亿元) |
上海 |
227.1 |
5.0 |
1869.4 |
5.7 |
4458.6 |
3.2 |
江苏 |
356.3 |
7.9 |
2570 |
7.8 |
12270.6 |
8.9 | |
浙江 |
187 |
4.1 |
2350 |
7.1 |
8432.8 |
6.1 | |
安徽 |
123 |
2.7 |
867 |
2.6 |
5105.9 |
3.7 | |
人均投资 (元) |
上海 |
1769 |
447.8 |
14145 |
544.6 |
32335 |
311.3 |
江苏 |
527 |
133.3 |
3507 |
135.0 |
16685 |
160.6 | |
浙江 |
441 |
111.7 |
5221 |
201.0 |
18100 |
174.3 | |
安徽 |
217 |
55.0 |
1380 |
53.2 |
7648 |
73.6 | |
地区生产总值 (亿元) |
上海 |
756.5 |
4.0 |
4771.2 |
4.9 |
12001.2 |
4.8 |
江苏 |
1417 |
7.6 |
8553.7 |
8.7 |
25560.1 |
10.2 | |
浙江 |
898 |
4.8 |
6141 |
6.3 |
18638.4 |
7.5 | |
安徽 |
658 |
3.5 |
2902.1 |
3.0 |
7345.7 |
2.9 |
劳动力投入是要素投入的另一个重要方面,劳动力素质的高低直接决定着产业水平的高低。安徽劳动力资源丰富,近年来劳动力素质也有明显提升,但劳动力素质结构还不尽合理,高技能、高素质、替代弹性小的高层次人才少,技能低的一般性体力劳动者多。据2004年第一次全国经济普查数据,在二、三产业法人单位就业人员中,安徽具有研究生及以上学历人员占全国的比例为2.1%,低于沪苏浙的10.6%、5.6%和3.7%;具有大学本科学历人员占全国的比例为2.8%,低于沪苏浙的5.2%、6.5%和4.6%;具有大专学历人员及高中学历人员的比例也低于沪苏浙。随着科技进步加快,产业转移层次也会逐步提高,对劳动力素质将提出更高的要求,传统的一般性体力劳动者已难以适应技术含量越来越高的行业发展需要。
法人单位就业人数中各种学历人员数
|
法人单位数 (个) |
就业人数 (万人) |
| |||
#研究生及 以上学历 |
#大学本科 学历 |
#大专学历 |
#高中学历 | |||
全国 |
5168303 |
21261.7 |
151.9 |
1699.7 |
3334.0 |
7100.9 |
上海 |
343831 |
910.3 |
16.1 |
88.1 |
123.6 |
272.0 |
江苏 |
430488 |
1882.7 |
8.5 |
110.4 |
225.9 |
636.3 |
浙江 |
403983 |
1570.2 |
5.6 |
78.7 |
150.1 |
424.6 |
安徽 |
158543 |
626.0 |
3.2 |
47.2 |
98.4 |
207.3 |
相当于全国% |
|
|
|
|
|
|
上海 |
6.7 |
4.3 |
10.6 |
5.2 |
3.7 |
3.8 |
江苏 |
8.3 |
8.9 |
5.6 |
6.5 |
6.8 |
9.0 |
浙江 |
7.8 |
7.4 |
3.7 |
4.6 |
4.5 |
6.0 |
安徽 |
3.1 |
2.9 |
2.1 |
2.8 |
3.0 |
2.9 |
(三)传统行业引资较多,节能降耗压力较大
据省统计局近期对安徽6个开发区和3个县(市)外省企业投资情况(不含房地产业)的典型调查,外省企业(以长三角地区为主)在安徽的投资项目以工业特别是制造业居多,其项目个数、计划投资和投资完成额在外省企业全部投资中所占比重都达80%以上,主要集中在汽车零配件、家电、制冷设备、化工、电线电缆、非金属矿物制品等行业,其中高耗能行业占13%左右,通信设备、计算机、医药制造等高新技术行业明显偏少,仅占5%左右。制造业尤其传统行业是典型的资源消耗型行业,许多产品的生产都受自然资源的约束,不仅影响某一部门的经济活动,也间接地对与该部门相关的其他部门产生连锁影响。随着科学发展观和可持续发展观日益深入人心,人们对“蓝天、白云、青山、碧水”的需求越来越强烈,对环保的要求越来越迫切,在这种情况下引进长三角产业转移要更多地考虑资源消耗、技术含量、环境保护、人力资源优势发挥等因素。安徽产业结构层次不高,高耗能行业占工业比重在三分之一以上,2006年万元工业增加值能耗高于全国平均水平13%。若招商引资来的多是资源消耗型行业,则既会加大节能降耗的压力,也不利于提高综合竞争力,进而影响可持续发展。
(四)招商外部竞争加剧,协调机制亟待建立
产业梯度转移是发达地区产业结构调整的需要,是长三角实现经济进一步发展的需要,但长三角的梯度转移并不是空间上向四周自然传播。对于长三角外围城市来说,都希望能承接来自长三角的产业转移。目前,江苏省已制定了新一轮加快沿江开发战略,推动苏中、苏北地区更快融入长三角;浙江省的各长三角边缘城市也积极采取措施,加快融入长三角的进程。未来几年,随着长三角区域一体化进程的加快,区域内部产业转移的趋势将会进一步加强,这些都使得安徽的外部竞争压力越来越大。从省内看,近年来安徽各地加快东向发展的热情很高,纷纷到东部招商引资,但缺乏对长三角产业转移的整体研究,承接产业转移的重点不明,引资项目点多面广,项目规模偏小,结构布局分散。如某市近几年引进的60多家浙商投资项目,投资额多为几千万元,超过亿元的只有10余家。虽然这些企业对促进当地经济发展发挥了重要作用,但由于缺乏规划布局,难以形成整体合力,不利于竞争力的提升。因此,尽快建立有效的区域协调合作机制尤为重要。
六、互动互惠互利 广泛合作共赢
安徽参与泛长三角分工合作,必须充分发挥自身优势, 积极实施交通东连、产业东接、资金东引、产品东卖、劳务东输,在基础设施、产业发展、体制机制等方面全方位接轨,变地理的无缝对接为发展的无缝对接,在双向互动中实现互惠,在广泛合作中实现共赢。
(一)坚持统筹规划原则,加强基础设施建设
优良的交通基础设施是商品和生产要素顺畅流动的载体,是安徽参与泛长三角分工合作的重要平台。要根据区域经济流向,做好与长三角交通规划的衔接,尽快构建与东部相连的综合交通网络体系。要按照“高起点规划、高标准建设、高强度投入、高效能管理”的要求,全面加快以高速公路、高速铁路、国际空港、内河航道为重点的综合运输通道和综合交通枢纽建设,构筑立体快速交通网络。公路方面,加快高速公路建设,形成高等级公路骨架网,加强公路连接线及农村公路建设,加大同长三角在交通网络体系上的接触点。以“加密、联网、扩容、提速”为重点,抓紧建设宁宣杭高速公路、马鞍山长江公路大桥等重大项目。铁路方面,推进干线铁路建设,早日建成京沪高速铁路安徽段和宁宜城际客运专线,在中西部率先建成高速铁路网框架。空港方面,加紧建设合肥新桥机场和九华山机场,增加新航班,开辟新航线,提高空港等级和营运能力。水运方面,推进长江黄金水道开发利用,加快芜申运河和沿江港口群等重点项目建设,合理开发岸线资源,发展临港经济,促进航运大发展。
(二)坚持互惠共赢原则,加强软环境硬建设
良好的“软环境”将成为安徽参与泛长三角分工合作的“硬资源”。要充分调动各方面的积极性, 为产业转移和经济合作搭建框架和平台,使各级政府部门和企业共同推动参与分工合作。一方面,建立政府间统一协调机制,协调各地区中长期规划、产业发展、大型基础设施建设、政府间产业政策和招商政策,建立有序的产业转移机制。同时,加强与长三角的沟通交流,建立广泛的多层次对话交流机制,推行双向区域会商制度,组织多种形式的推介会和招商活动,积极为省内企业与长三角企业合作牵线搭桥,构建良好的合作、协调、互动机制。另一方面,抓好产业服务环境、交通和信息环境、市场制度环境和信用环境等建设,营造公正、公平、开放和富有吸引力的投资环境。以市场为导向,清除妨碍贸易的政策障碍,打破地区封锁,消除不合理的行政干预和市场壁垒,建立透明、便利、规范的投资促进机制,打造政策最优、服务最好、成本最低、效率最高的环境品牌,吸引长三角资金和产业流向安徽。
(三)坚持突出重点原则,加强优势产业发展
按照“资源换产业、项目配资源”的思路,增强聚集度,拉长产业链,提升承接力,以产品连接、市场连接、资本连接为纽带,加入长三角产业链、价值链和分工体系之中。要坚持“有所为、有所不为”,重点抓优势产业的发展,努力提高产业的空间聚集度。大力推进工业化进程,加快培育产业集群。立足信息化和工业化互相融合,改造提升传统产业,大力发展先进制造业、高新技术产业和现代服务业,努力构建具有较强竞争力的现代产业体系。积极推进传统产业高新技术化和高新技术产业化,做大做强传统优势产业。适应需求变化和产业升级要求,积极发展电子信息、生物技术、新能源、新材料等高新技术产业,壮大工程机械、船舶制造、输变电设备、节能环保设备、矿山设备等装备制造业。支持龙头企业兼并重组,推进产业纵向延伸和横向配套,高起点、高水平地承接国内外产业转移,推动企业专业化分工、集群化发展,形成一批特色鲜明、体系完备、品牌过硬的产业集群,打造工业发展的“集团军”。大力推进农业产业化进程,加快发展现代农业。发挥粮食主产区优势,发展优质安全农业,抓好大型优质商品粮基地和农业标准化示范基地建设。发展区域特色农业,大力推进畜牧、水产、蔬菜、水果等专业化生产和规模化经营,形成有区域特色的农业产业布局。扩大农产品深加工,提高农产品附加值,增强市场竞争力。
(四)坚持科学发展原则,加强可持续性发展
在科学发展观深入人心的今天,承接产业转移应该有更新的理念和更高的要求。要根据安徽目前的产业基础、生态环境和今后的可持续发展要求,科学确定产业结构布局,有选择地承接长三角的产业转移。一是保护生态环境。把“既要金山银山、更要绿水青山”生态理念贯穿到经济社会发展的各个方面,在条件具备的情况下要提倡“高、新、轻、外”的发展方向。决不能以牺牲环境为代价换取经济的一时发展,不能把降低环保门槛作为招商引资的优惠条件,不能在接受产业转移中接受污染转移,不能让开发区、试验区和工业集中区成为新的污染源。二是加强资源节约。构建科学合理的能源资源利用体系,强化能源、水、矿产等资源的有序开发和集约利用,提高能源资源利用效率。切实保护耕地,节约集约用地,有效保障发展。引进和发展节能型、生态型和环保型产业,推广应用能源资源节约和综合利用的新技术、新工艺、新设备。三是坚持因地制宜。各地要结合自身实际,根据资源禀赋、环境容量、生态状况、人口数量等条件,合理承接产业转移。如人口密度高的地区要积极引进一定数量的劳动密集型产业,使本地劳动力特别是农村富余劳动力能够在这些企业务工,既解决就业压力,又增加劳务收入。
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)